ニューハーフ姫岡しあが監督兼プレイヤーとなり、初対面の男の娘・小日向ももかを徹底調教！まずは食事を楽しみながらのインタビューで、ももかの「女の子としてイジメられたい」という秘めたドM本性を見抜いていく。ボディタッチを重ねるうちに股間はすでにフル勃起。ローターで乳首とチンチンを責め立てられると、あまりの快感に我慢汁を散らしながら喘ぎ狂う！ここからプレイは一気に過激化。首輪をつけられたももかは、アナルプラグを挿入されたまま四つん這いでワンワン散歩。ピンヒールを舐めさせられ、アナルローターの振動にヨガりまくる。さらに手足を拘束し、アナルバイブ＆チ○ポのイラマピストンで窒息寸前まで追い込まれると、絶叫のような声を上げてメスイキ絶頂！そのまま姫岡の勃起チ○ポをアナルで迎え入れ、バックや騎乗位で激しく腰を振り、過呼吸状態になりながら熱い中出し精子を受け止めた。続いてソファーでは、マイクロビキニから股間をはみ出させた2人が熱いキスと相互フェラを展開。2穴オナホールを使ったダブル兜合わせで興奮は最高潮に達し、同時射精を果たした！ラストはスタジオで、お互いの肉体を貪り尽くす濃厚な本格SEX。激しいスパンキングや首絞めイラマ、泣き出しそうな指マン責めに、ももかはオホ声連発で失神寸前！攻守交替でももかが姫岡のアナルへ挿入してがむしゃらに腰を振れば、最後は再び姫岡がアナルを貫き、抜かずの激しいピストンで追い込みかける！互いの欲望と精液をぶつけ合い、極限まで求め合い続けた怒涛のニューハーフレズ作品！